Обычный учитель химии Уолтер Уайт получает страшный диагноз – у него обнаружили рак лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, а перспективы выглядят совсем мрачно. В отчаянии Уайт принимает рискованное решение – начать производить метамфетамин.
Для реализации своего плана он обращается к Джесси Пинкману, бывшему ученику, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Пинкман уже имел опыт в этом нелегальном бизнесе, но недавний рейд наркополиции оставил его без напарника и места, где можно было бы варить наркотик. Теперь их судьбы неожиданно переплелись.